투자 추천 도서

1단계: 소수의 미래 지향적인 사람들이 상황이 호전될 것이라고 믿기 시작할 때

투자 추천 도서

소모임 사람들과 2주에 한 권씩 경제 투자 관련 책을 읽고 있습니다.

하워드 막스의 투자에 대한 생각은 주변인들로부터 몇 번 추천을 받았었습니다. 읽어보니 투자의 기본 마인드셋을 잡아주는 내용이라서 필수 도서라고 생각됩니다. 하워드 막스는 투자 인생동안 적은 메모들을 끄집어 내서 본인이 세운 투자 원칙들을 설명합니다.

시작은 가격

첫 장부터 굉장히 지금 (미국) 주식, 코인 시장의 상황에 대해 뼈때리는 조언들이 많았습니다. 나스닥과 S&P 500 은 6월~7월 이후로 가파른 상승세를 보여주었고, 테크 기업들은 언택 주라는 카테고리 하에 엄청나게 고평가되는 가격을 보여주었 습니 다.

많은 테크 주들은 '어차피 오를거야' 라는 투자자들의 희망으로 고공행진을 달렸 습니 다. 유튜브에 나오는 (소위) 전문가들 조차 '이전과 같은 컨택으로 돌아갈 거 같지는 않다. 그리고 이 기업들이 망하겠니?' 라는 의견으로 overvalue 과대평가에 동참했 습니 다.

테슬라는 계획이 있었구나. 6조원 유상증자 추진

올들어 주가가 500% 급등한 미국 전기자동차 업체 테슬라가 유상증자(capital raise)를 통해 50억달러(약 5조9200억원)를 조달하기로 했다. 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 바클레이스, 씨티그룹, 모건

줌 CFO는 자사주를 엄청 팔았다고 합니다. (물론 미미하게 팔은 경우이거나 명확한 이유가 있어서 팔은 경우와 떨어지기 직전에 왕창 팔은 경우는 얘기가 다릅니다.)

하워드 막스 가치 투자자의 명언과 조언

1. 2차적 사고를 하라.

좋은 회사긴 하지만, 모두가 이 회사를 과대평가하고 있어. 그 바람에 주식이 고평가돼서 비싸군. 팔자!

2. 가격에 반영된 시장 심리가 지나치게 낙관적이거나 비관적이지는 않은지 생각해보자.

가치투자자들의 첫 번째 목적은 기업의 현재가치를 수량화하여 증권을 매우 싸게 살 수 있을 때 매입하는 것이다.

가치투자자에게 투자의 시작은 가격이어야 한다.

너무 비싸게 매입하고도 나쁜 투자는 아닐 만큼 좋은 자산은 없으며, 충분히 싸게 매입하고도 좋은 투자가 아닐 만큼 나쁱 자산을 없다.

니프티50 추종자 중 누구도 가치가 과잉 평가되는 것에 걱정하지 않은 듯 보였다. 이들이 훌륭한 기업에 투자한 것은 맞다고 볼 수 있지만, 결과적으로 잘못된 가격을 지불했던 것이 문제였다.

3. 아무리 좋은 기업이라도, 꼭대기에서 혹은 고평가 된 시점에서 산다면 현명한 투자가 아니다.

아니면 이 고점이 저점이 되는 30년 후 40 년 후까지 매도하지 말고 바라봐야 할 것이다.

엊그제 9/3 목요일부터 상승세가 꺾였다. 그 대단한 테크 주들, 가파른 상승 직선을 보여준 주식들부터 하락했다. 그 기업이 당장 망할 것 같아서 떨어진 것이 아니다. 가치는 그대로이지만, 너무 인기가 높아진 탓이었다.

상승장은 리스크를 잊게 한다

하워드 막스는 리스크에 대한 이야기를 몇 챕터에 나눠서 다양한 예시들로 설명합니다.

이와 같이 리스크가 생기는 주요 원인은 리스크가 낮다거나 심지어 완전히 사라졌다는 믿음 때문이다. 그런 믿음 때문에 가격이 오르고, 예상 수익이 낮음에도 불구하고 위험한 행동을 하게 된다.

투자에 대한 생각이라는 책을 읽을수록 느껴지는 교훈은 상승장, 상승세일수록 리스크는 증가하는데 오히려 사람들은 리스크를 간과한다는 것입니다. 그렇게 거품이 발생합니다.

하지만 점점 이자 interest rate 이 낮아지는 요즘에는 경제 성장이 둔화되고 앞으로의 미래 수입이 걱정되어 재테크 열풍이 불고 있습니다., 사람들은 리스크 측정보다는 기회를 찾는 데에만 혈안이 되어 있습니다. 일단 기회가 있다면, 누군가 그것으로 돈을 벌었다면 리스크를 간과하거나, 그 리스크의 피해자가 내가 되지는 않을 거라는 희망 회로에 빠지게 됩니다.

투자 시장의 특성을 이해하라

탐욕과 공포의 심리가 리스크를 간과하는지, 리스크에 민감하게 반응하는 지 여부를 가릅니다.

즉, 투자자의 심리가 리스크에 대한 태도를 결정짓는 중요한 요인 중 하나입니다.

하워드 막스가 책에서 말한 투자에 있어서 가장 중요한 학문이 심리학이다 라는 말이 공감이 갑니다.

아래 강세장의 3단계는 정말 이번 코로나 이후의 상승장을 그대로 설명해줍니다.

1단계: 소수의 미래 지향적인 사람들이 상황이 호전될 것이라고 믿기 시작할 때

2단계: 대부분의 투자자들이 실제로 상황이 호전되고 있다는 것을 알게 될 때

3단계: 모두가 상황이 계속해서 호전될 것이라는 결론을 내릴 때

그리고 그렇게 모두가 버블에 가담하고, 모든 사람들이 테슬라를 사고, 모든 유튜버가 미국 주식을 찬양할 때, 하락장 혹은 조정이 왔습니다.

2차적 사고: 역투자란 무엇인가?

하워드 막스가 생각하는 훌륭한 투자자는 2차적 사고를 할 줄 아는 투자자입니다.

통찰력 있는 사고방식이 하루아침에 만들어지거나, 천재라고 해서 가능한 것은 아닙니다. 수많은 자료 분석과 경험으로 쌓이는 것이 아닐까요?

하워드 막스는 소극적인 투자를 할 것이라면 인덱스 펀드를 따르라고 하지만, 훌륭한 투자를 위해서는 추세를 따르는 포트폴리오를 지향하길 원합니다.

주식 책 추천 Top 30 ( 2022년 )

‘주식 책’ 중에서 많은 사용자들이 구매하는 서적들을 한눈에 볼 수 있게 정리해보았습니다. 주식 투자와 관련된 서적을 구입하려는 경우 참고하시기 바랍니다.

주식 책 인기 상품 베스트 30

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2. 주식투자 무작정 따라하기(2020):100만 왕초보가 감동한 최고의 주식투자 입문서, 길벗 (상품코드 1162861756) – 16,200원 (일반배송)

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3. 주식투자 절대원칙:대한민국 투자자 주식농부의, 센시오, 박영옥 (상품코드 6135155171) – 15,300원 (로켓배송)

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4. 하루 5분 습관 수업:의지가 약해도 할 수 있는 아주 작은 습관 만들기, 현대지성 (상품코드 4760937321) – 11,700원 (로켓배송)

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5. 주식 차트 절대비기 300선!:17년의 주식투자 노하우 집대성!, 여의도책방 (상품코드 1315573005) – 24,300원 (로켓배송)

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7. 주린이도 술술 읽는 친절한 주식책:주식 왕초보가 꼭 알아야 할 기본, 메이트북스 (상품코드 2004919433) – 13,500원 (일반배송)

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18. 만화 주식투자 무작정 따라하기:맨 처음 시작하는 왕초보 주식공부, 길벗 (상품번호 – 31646523) – 11,700원 (로켓배송)

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19. 주식의 쓸모:매월 10만원으로 12억 만드는 투자 시크릿, 시목 (상품번호 – 1837381350) – 14,220원 (일반배송)

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주식 책 추천 Top 30 ( 2022년 )

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26. 캔들마스터의 주식 캔들 투자 추천 도서 매매법:주식시장을 이기는 강력한 차트 기법, 이레미디어 (상품번호 – 239763540) – 20,700원 (일반배송)

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28. 워런 버핏의 주주 서한:워런 버핏이 쓴 유일한 책, 서울문화사 (상품번호 – 3679447) – 19,800원 (로켓배송)

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29. 주식 투자의 마법 공식:한동훈의 주식 투잡 특강, 타래 (상품번호 – 1267943406) – 14,400원 (로켓배송)

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주식 투자자를 위한 추천 도서 (86)

주식 투자자들이 반드시 읽어야 할 필독서는 무엇일까요? 많은 사람들이 나름대로의 기준으로 훌륭한 추천도서 리스트를 제시하는 것을 봅니다. 저도 제 나름대로의 리스트를 제시할 수 있지만, 이번 포스팅에서는 제가 생각하는 추천 도서를 제시하기보다는 나에게 맞는 투자에 유용한 좋은 책을 고르는 원칙에 대해 알려드리려 합니다.

1. 나의 투자 성향에 맞는 책을 골라라

* 나의 투자성향에 맞는 책을 골라야 하는 이유는 좋은 주식 투자 서적이라는 것이 사실 굉장히 주관적이고 개인에 투자 성향에 따라 다르기 때문입니다.

예를 들어, 국내에서 일반적으로 널리 추천받는 책들은 워렌 버핏이나, 벤자민 그레이엄과 같은 가치투자의 고전서적들입니다. 좋은 기업을 찾아서 장기간 보유하는 일반적인 주식 투자를 원하는 투자자들에게는 매우 훌륭한 추천 서적이지만, 데이트레이딩이나 스캘핑을 원하는 사람에게는 아무런 의미없는 책에 불과합니다.

* 반면, 세부적인 매매 테크닉을 원하는 사람에게는 '일반적으로' 품격이 없는 '잡서, 기법서' 라고 치부되는 매매 기법서가 훨씬 더 가치가 있는 책이라고 할 수 있습니다.

* 주식 투자에 관련된 서적을 읽는 궁극적인 목적이 무엇일까요? 단순한 지적인 욕구를 충족하기 위한 목적도 있겠지만, 궁극적으로는 투자에 적용해서 수익을 얻기 위함입니다.

* 사람마다 선호하는 투자의 방식은 다 다릅니다. 정성적인 장기 투자, 단기 트레이딩, 시스템 매매, 퀀트 투자, 자산 배분 투자 등 다양한 영역이 있습니다. 정말로 나에게 가치 있는 투자 서적을 찾기 위해서 가장 먼저 명심해야 하는 것은, 나에게 가장 잘 맞고, 내가 실제로 투자를 목표로 하는 방법이 무엇인지를 명확하게 인식하는 것입니다.

* 순수하게 지적인 욕구를 충족하고 교양을 쌓는 목적이라면 모든 책을 다 읽어도 좋지만, 그렇지 않고, 실리적으로 투자에 도움을 받기 위한 목적이라면 반드시 '목적 지향적'으로 도서를 선택해야 합니다.

* 이런 관점에서 접근하면, 나의 투자 성향에 따라 남들은 하나같이 정말 훌륭한 책이라고 추천하는 것도 나에게는 아무 의미없는 책일 수도 있고, 남들은 잡스러운 기법서라고 얘기하는 것도 나에게는 정말로 훌륭한 매뉴얼이 될 수 있습니다.

* 남의 말을 듣지 말고, 나의 투자 성향과 관심을 분석해서 주체적으로 타겟을 정하는 것이 좋습니다.

여러분은 장기 투자자입니까? 단타쟁이입니까? 자산 배분 투자자입니까?

여러분의 심장을 뛰게 하는 투자의 영역이 무엇인가요?

남들에게 휘둘리지 마세요. 유명한 사람이 추천했다고 다 읽지 마세요.

내가 관심이 없는 분야의 책이라면 교양을 쌓기 위한 목적이 아닌 이상 시간 낭비, 돈 낭비일 뿐입니다.

스스로에게 물어보고 타겟을 정하시기 바랍니다.

* 저 개인적으로는 경제지식을 통해 지적인 욕구를 충족시키는 것에는 전혀 관심이 없고, 철저하게 '구체적인' 투자와 트레이딩의 기술로 투자 수익을 얻는 것에 관심이 있는데요, 이런 관점에서 추천 도서를 선택하다보면, 제가 양서라고 생각하는 책들은 일반적으로 많은 사람들이 좋다고 추천하는 책과 완전히 동떨어진 경우가 아주 많았습니다.

* 반면, 일반적으로 깊이가 얕은 잡서 내지는 기법서, 트레이딩 서적이라고 치부되는 책들이 제게는 오히려 바이블 같은 책이었고, 실전에 '직접' 써 먹을 수 있는 팁들로 가득했습니다.

책장을 멋있게 장식할 수 있는 관상용 책을 사지 마세요.

관상용 책이 여러분의 계좌를 불려주지 않습니다.

그냥 지적 허영심을 충족시켜 줄 수는 있겠지만요.

2. 지식의 밀도가 높은 책을 골라라

* 여러분이 관심이 있는 투자 방식을 정했다고 칩시다. 그렇다면 이제 그 영역에 관련된 투자 서적을 찾아보면 됩니다. 그런데 인터넷 서점에서 관심이 있는 투자 방식으로 검색을 하면 책들이 산더미 같이 쏟아져 나올 것입니다.

그렇다면 이렇게 홍수 같은 책 중에서 어떤 책을 골라야 할까요? 제가 추천하는 책은 지식의 밀도가 높은 책을 고르라는 것입니다.

* 지식의 밀도가 높다는 것은 한 문장, 한 줄에 담고 있는 정보의 양이 구체적이고 풍부하다는 것을 말합니다. 예를 들어, 일반적으로 가장 지식의 밀도가 높은 책은 대학교의 전공 교재입니다. 대학교의 전공 텍스트는 한 줄 한 줄이 수많은 논문에서 추출된 핵심 내용으로 구성되어 있지요. 그래서, 내가 관심이 있는 어떤 분야의 교양 입문서를 볼 때와 전공 서적을 볼 때의 지식의 밀도와 깊이는 차원이 다르지요.

* 입문 단계에서는 아는 것이 별로 없기 때문에 편하게 읽을 수 있는 책으로 접근하면 되지만, 어느 정도 지식이 쌓이고 나면, 지식의 밀도가 높은 책을 고르는 것이 중요합니다.

* 지식의 밀도가 높은 책의 특성은 다음과 같습니다.

• 별 의미없는 서론이나 뜬구름 잡는 파트가 적고, 핵심적인 내용이 충실하게 구성되어 있다.
• 책의 내용이 구체적이고, 객관적이고 정량적이며, 명확한 데이터와 수치에 기반을 두고 있다.
• 실제 투자에 적용할 수 있는 구체적이고, 명확한 아이디어를 제공해 준다.

* 반대로 지식의 밀도가 낮은 책은 어떨까요? 개인적으로는 시중에 출간되는 주식 서적의 80% 이상은 지식의 밀도가 낮은 책들인 것 같습니다. 예를 들면, 책 제목은 '월급쟁이가 주식으로 안정적으로 년 20% 수익을 올리는 법' 이라고 해놓고, 1/3은 저자 소개, 자랑, 내가 어떻게 주식을 시작하게 되었는지를 파란만장하게 늘어놓고, 1/3은 본론인데 여기서도 딱히 구체적인 방법은 소개하지 않고 누구나 다 아는 좋은 주식을 잘 골라서, 흔들리지 말고 잘 보유해서, 원칙을 잘 지키고 매도하라는 뜬구름 잡는 소리로 채워져 있습니다. 마지막 결론은, 서론과 본론의 얘기를 재탕해서 요약한 수준이지요.

* 이런 책을 읽고 나면 남는 것은 나지막한 현타 뿐입니다.

* 꼭 베스트셀러, 유명한 사람이 썼다고 지식의 밀도가 높은 것은 아닙니다.

심지어는 책 전체의 내용을 압축하면 책 제목과 일치하고, 그 이상의 아무런 구체적인 정보도 얻을 수 없는 밀도가 낮은 책도 부지기수입니다.

* 여러분이 지금까지 읽었던 투자 서적들을 한 번 리뷰해보세요. 아무런 도움이 되지 않았다고 느껴지는 책들을 대부분 이렇게 지식의 밀도가 낮은 책이었을 것입니다.

3. 지식의 밀도가 높은 책을 고르기 위해서는?

* 나에게 맞는 지식의 밀도가 높은 책을 고르기 위한 요령은 두가지입니다.

* 첫번째 요령은, 책을 보거나 사기 전에 목차부터 훓는 방법입니다. 나에게 맞는 좋은 책은 목차만 봐도 대번에 알 수 있습니다. 목차에 그냥 뜬구름 잡는 얘기, 신선 놀음하는 얘기로만 구성되어 있으면 그 책은 읽을 가치가 없지요.

* 두번째 요령은, 책에서 제시하는 지식을 수동적으로 흡수하려고 하기 전에, 내가 능동적으로 얻고자 하는 투자의 목표 지식을 먼저 설정하고, 역으로 책에서 그 내용이 있는지를 능동적으로 찾아가는 방법입니다.

주식 책을 볼 때 대부분의 사람들은 서론부터 결론까지 끝까지 다 읽으려고 하는데 이는 시간 낭비입니다. 대부분의 책들은 지식의 밀도가 낮기 때문에 별 의미없는 신변잡기적인 내용, 내가 지금 구체적으로 얻고자 하는 부분이 아닌 내용들은 그냥 제껴버리면 됩니다. 이렇게 능동적인 발췌독을 하겠다는 관점에서 책을 훓어보면, 이 책이 얼마나 나에게 도움이 되는 책인지 대번에 알 수가 있습니다.

4. 그래서, 내가 구체적으로 원하는 정보를 얻었는가?

* 이런 방법으로 지식의 밀도가 높은 책을 골랐다면, 책을 읽으면 됩니다. 물론 여기서도, 책의 모든 내용을 다 봐도 되지만, 별 영양가 없는 서론 부분은 대충 훑고 넘어가도 좋습니다.

* 본론에 들어가서, 구체적이고 의미있는 정보를 얻었다면, 여기서 끝일까요? 그렇지 않습니다. 지식의 밀도가 높은 책에는 당연히 구체적이고 투자에 도움이 되는 내용이 많이 있을 것입니다. 읽는 내내 아니 이렇게 훌륭한 내용이 있었어? 라며 감탄할 지도 모릅니다.

* 하지만, 이렇게 훌륭한 내용을 읽는다 하더라도, 그 내용이 결국 내가 구체적으로 얻기를 원했던 의문에 답을 주는 것인지 최종적으로 확인해 볼 필요가 있습니다. 이 과정을 진지하게 한 번 시도해보면, 정말로 감탄을 하며 읽었던 책의 내용 중에 나에게 도움이 되는 내용은 별로 없는 경우도 상당히 많이 발견하게 됩니다.

* 이런 관점에서, 시중에 나와 있는 투자 서적을 막연하게 읽으면서 나에게 도움이 되는 내용을 찾기 보다는, 책을 읽기 전에, 내가 지금 원하는 정보, 의문을 구체적으로 메모해두고, 이에 대한 답을 찾겠다는 능동적인 방법으로 책을 골라서 읽게 되면 좋은 책을 쉽게 찾을 수도 있고, 훨씬 독서의 효율도 높아지게 됩니다.

* 마치 우리가 궁금한 내용을 인터넷에서 검색해 볼 때, 웹문서에 나와 있는 모든 내용을 다 보지 않고, 우리가 궁금한 사항에만 집중해서 그 부분만 목적 지향적으로 취사 선택하는 것과 비슷합니다.

* 그래서, 그 책에서 여러분이 궁금했던 부분에 대해 속시원하게 답을 얻었나요? 그렇다면 여러분은 좋은 책을 잘 고르신 겁니다.

5. 비단 투자 서적에만 국한되지 않는다!

* 지금은 인터넷에 너무나 많은 자료와 훌륭한 동영상들이 쏟아져 나오고 있습니다. 책, 블로그 아티클, 논문, 유튜브 강좌 등 지금은 정보가 적어서 문제가 되는 것이 아니라 정보가 너무나 많아서 여기서 노이즈와 나에게 진짜로 도움이 되는 정보를 찾는 작업을 하는 것만 해도 큰 일이 되었습니다.

* 아마 여러분들의 브라우저에도 수많은 투자 관련 사이트들이 즐겨찾기에 등록되어 투자 추천 도서 있을 것입니다. 별 생각 없이 투자에 도움이 될 거라는 생각에 습관적으로 여러 사이트에 접속하여 정보를 확인하고 나의 투자 지식이 매일 향상되고 있다고 착각할지 모르지만, 사실은 그렇지 않습니다.

* 내가 현재 궁금하고, 발전시키고자 하는 구체적인 투자 지식과 의문점에 대해 매일 능동적으로 해결하려는 자세를 가지고 있지 않다면, 나는 그냥 노이즈의 홍수 속에서 의미없는 지식을 스캔하며 투자 지식이 늘고 있다고 착각하는 것입니다.

* 이런 관점에서 본다면, 단순히 북마크된 투자 관련 사이트에 매일 업데이트 되는 자료를 수동적으로 감상하는 것보다는 내가 원하는 의문, 지식을 정리해두고 그런 의문을 해결하기 위해 인터넷에서 능동적으로 구글링하여 정보를 얻어내는 편이 훨씬 더 훌륭한 접근법입니다.

* 이런 관점에서 본다면, 실제로 나의 투자 지식을 가장 빠른 시간내에 향상시킬 수 있는 자료들은 매일 편하게 감상하면서 뭔가를 얻었다는 느낌을 주는 메이저 경제 방송의 시황 채널이 아닙니다. 비록 지식의 밀도가 높아서 씹고 소화하기가 힘들지만, 그 과정을 지속하다보면 실전 투자에 아주 구체적으로 적용할 수 있는 투자 기법과 테크닉이 쌓이는 투자 전략 정량적인 투자 기법을 연구하는 자료들이 훨씬 좋다고 할 수 있습니다.

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